高盛-弗雷尔电池(弗雷)行业:爱尔兰共和军提供了重要的机会;升级到购买-220824

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通货膨胀减少法案可以将GigaAmerica的资本支出减少60%我们认为FREY是美国最近颁布的《降低通胀法案》(IRA)的一大受益者。【慧博投研资讯】

FREY的目标是与KochStrategicPlatforms(KSP)合作建立一个35GWh的超级工厂,该工厂将于2025年开始生产。(慧博投研资讯)更详细地查看IRA,我们认为FREY即将建成的超级工厂(GigaAmerica)的资本支出可能减少60以上%。鉴于FREY最初专注于LFP电池,我们还看到了新ITC在独立存储方面的巨大潜力。纵观美国的竞争格局,FREY将在OEM的专用电动汽车电池厂之外运营最大的超级工厂。GigaArctic将成为世界上资本效率最高和可持续发展的超级工厂-自我们于2022年6月20日开始报道FREY以来,该公司在其位于挪威莫伊拉纳(GigaArctic)的首个29GWh超级工厂取得了重大进展,并能够从各种来源获得16亿美元的项目融资支持,包括挪威(4亿欧元)和其他ECA(9.5亿美元)。该工厂17亿美元的资本成本意味着6100万美元/GWh的资本支出和每GWh约34名员工,低于欧洲和北美任何宣布的超级工厂。我们认为FREY在资本和运营效率方面的优势是由24M制造技术的专有使用所驱动的。

未来还有更多催化剂;PT到19美元并升级到购买-我们看到FREY股票在今年剩余时间里的几个催化剂,包括(1)GigaAmerica的选址,(2)GigaArctic的最终投资决定和(3)将125GWh的承购协议转化为最终的销售协议。发布GigaArctic和IRA颁布的进展后,我们提高了FREY对GigaArctic更好的容量假设的估计。我们升级为买入(从中性),1200万PT为19美元(从1美元)。

高盛-汽车行业:宝马(BMWG.DE),CARS ConnectedDrive迈向数字收入的一步-220817

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